PowerPointのウォーターフォール図：ステップバイステップガイド

ウォーターフォール図は、さまざまな価値観がどのように変化をもたらすかを強調することで、意思決定をサポートできる強力なデータ視覚化の手法です。ウォーターフォール図は、財務、コンサルティング、その他のさまざまな業界で使用されていますが、PowerPointで構築することは必ずしも簡単ではありません。

この記事では、ウォーターフォール図の長所と短所を紹介し、それらを構築するためのベストプラクティスを説明するとともに、どのような場合に最も効果的かを考察します。ExcelまたはPowerPointでウォーターフォール図を作成する方法を段階的に説明し、PowerPointのネイティブ機能を超えた、よりインパクトのあるウォーターフォール図を作成する方法を見ていきます。

このガイドでは、以下の点について説明します。

• ウォーターフォール図に関する重要な事実
• ウォーターフォール図とは？
• ウォーターフォール図はどのように使われるか？
• ウォーターフォール図の利点
• ウォーターフォール図の欠点
• ウォーターフォール図のベストプラクティス
• ウォーターフォール図を作成するさまざまなオプション
• 初期段階：Excelを使用したウォーターフォール図の作成
• ステップバイステップ：PowerPointでウォーターフォール図を作成する方法
• 次のレベル：think-cellでウォーターフォール図を強化
• ウォーターフォール図に関するよくある質問

ウォーターフォール図に関する重要な事実

まず、この記事で取り扱う最も重要なポイントをまとめます。

• ウォーターフォール図は、フローティング列を使用して、正および負の値がどのように最終結果に寄与するかを示すデータ視覚化の一種です。
• ウォーターフォール図（別名：ブリッジチャート）は、さまざまな業界で利用されており、特に金融業界やコンサルティング業界でよく使われるほか、人事部や経営陣チームでも利用されます。
• ウォーターフォール図は、視聴者の視線を左から右へと誘導し、特定の指標や要因が及ぼす影響を明確に示してくれるため、ストーリーを効果的に伝え、意思決定を支援するのに役立ちます。
• PowerPointでウォーターフォール図を作成するには、プレゼンテーションで直接作成するか、Excelで作成してコピーします。
• PowerPointとExcelは、ウォーターフォール図を作成する際に一定の制限があり、作業に比較的時間がかかる場合があります。

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ウォーターフォール図とは？

ウォーターフォール図（別名：カスケードチャート、ブリッジチャート、フローティング横棒グラフ）は、開始値と終了値の間の正負の変化を視覚的に表現するグラフです。ウォーターフォール図の目的は、2つ（または複数）の値の違い、およびそれらの要因の大きさと構成を明確に示すことです。

このグラフの名前は、ウォーターフォールのように左から右へと列が連なっていく形状に由来しています。これは、負の値の列が続く場合、この形状が顕著です。

ウォーターフォール図を作成または読むには、その構造を理解する必要があります。一番左と一番右の2つの列は、それぞれ開始時の値と最終的な合計を表しています。どちらも、標準的な縦棒グラフと同様に、基準線から始まる完全な棒で表されます。

これらの合計値は、中間列とは視覚的に区別されており、中間列は基準値の上に表示され、これらの合計値間の増減値や変化量を示しています。各フローティング列の基準点は、前の列の末尾位置になります。これが最大値なのか最小値なのかは、直前の値が正の値だったか負の値だったかによって決まります。列間の接続線は、通常、視認性を高めるために破線または点線で表示されます。

特別なウォーターフォール：ブリッジチャート

ブリッジチャートは、小計を表す中間列を追加しただけで、基本的にウォーターフォール図と同じです。これらの値は、開始値や最終合計値と同様に基準値に連動しているため、左から右に読み進めていくと、その時点までの合計値が表示されます。

視覚的効果は、特に複数の小計列が含まれている場合、橋に似たアーチを持つウォーターフォールスタイルのカスケードを中断することです。そのため、この図表は「ブリッジチャート」と呼ばれるようになったのです。

小計の項目を追加することは、ウォーターフォール図の視覚的な外観や読みやすさに大きな影響を与えるものの、「ブリッジチャート」と「ウォーターフォール図」という用語はしばしば混同して使われています。「ウォーターフォール図」という用語の方が汎用性が高いため、この記事では主にこの用語を使用します。

ウォーターフォール図はどのように使われるか？

ウォーターフォール図は、収入や費用などの様々な要素が、企業の利益といった合計値にどの程度影響を与えているかを視覚的に示すために最もよく用いられるグラフです。左から右に並んでいる数値は、各指標がどのように変化に影響を与えたか（または影響を与えなかったか）を示しています。

ウォーターフォール図は、世界的な経営コンサルティング会社であるマッキンゼー・アンド・カンパニーによって一般的に普及されましたが、現在ではあらゆる業界で広く利用されています。さまざまなチームがウォーターフォール図を使用する例には、以下があります。

• コマーシャルチーム：関連する顧客セグメントにおける業績が、売上総額にどのように貢献しているかを示すため。
• 営業チーム：販売プロセスにおける各段階で、売上規模がどのように減少していくかを分析するため。
• 財務チーム：損益計算書（P&L）における各項目金額の規模を視覚的に把握するため。
• 人事チーム：各拠点の従業員数の増減状況を報告するため。
• リーダーシップチーム：企業目標達成に最も貢献した事業部門を明確にするため。

これらの例はすべて、ウォーターフォール図ならではの視覚表現を用いて、変化の要因がそれぞれどのように全体の成果に貢献しているかを示しています。もう一つの用途としては、折れ線グラフの代替として、ある特定の指標が時間経過とともにどのように変化したかを示す場合などが挙げられます。たとえば、人事チームはウォーターフォール図を使用して、四半期ごとの人員数の変化を表示し、年度末の合計を表示できます。

同様に、小計列を含むブリッジチャートも、時系列データに基づいて作成できます。この場合、グラフには数年間の推移が示され、各12ヶ月間の期間末時点での従業員数を示す小計も表示されるようにできます。

ウォーターフォール図の利点

ウォーターフォール図は他のグラフの種類ほど一般的ではないため、その複雑さを正当化するような、使用するメリットを理解しておくことが重要です。ウォーターフォール図の利点を見る良い方法は、1年間の人員変更の同じデータを示す2つのグラフを考慮することです。

左側に表示されているのはウォーターフォール図で、これは最初の3四半期における従業員数の減少状況を示しており、第4四半期には当初の従業員数の約90%まで回復したことが分かります。右側は同じデータを標準的な縦棒グラフで表したものです。

このような単純なデータセットであっても、ウォーターフォール図には、縦棒グラフに対していくつかの利点があります。

• 系列ラベルは列とそれほど離れて表示されなくなります
• 変更による累積的な影響が可視化され、各四半期末時点の従業員数推移が示されます
• 直感的なレイアウト設計により、視聴者は上下や左右に視線を移動させることなく、グラフを左から右へとスムーズに読み進められます
• 明確な区別を設けることで、合計値を示す列と変化量を示す列を容易に区別できます

これらの要素、特にグラフが自然な流れで左から右に読み取れることや、累計値が視覚的に示されることなどは、ウォーターフォール図が情報を効果的に伝え、適切なビジネス上の意思決定に影響を与える上で役立っています。これは、より複雑なデータセットでさらに顕著になります。

ウォーターフォール図のその他の利点には、次のようなものがあります。

• 対折れ線グラフ：ウォーターフォール図は、合計値（全列）または変化量（フローティング列）のいずれかである各データポイントの注目すべき部分を明確に強調します。折れ線グラフは、同じコンテキストを提供するために注釈が必要です。
• 積み上げ縦棒グラフとの比較：正の値と負の値が複合的に存在する場合、積み上げ縦棒グラフは視認性が極めて悪くなりますが、ウォーターフォール図は各値の寄与度を明確に示してくれるため、より分かりやすいグラフになります。
• 対円グラフ：ウォーターフォール図は、個々の要素がどのように全体に貢献するかを示すだけでなく、円グラフで効果的に表示することもできます。また、初期値も明確に示します。また、円グラフは負の値には適していません。

これらのメリットを考えると、なぜウォーターフォール図がより一般的ではないのか疑問に思うかもしれません。その理由の一つとして、PowerPointやExcelでグラフを作成するのは難しく、結果として満足のいくグラフが作成できないため、多くの人が不十分な棒グラフや折れ線グラフに頼ってしまうということが挙げられます。

ウォーターフォール図は必ずしも複雑で分かりにくいものではありません。think-cellでこれらの図表を簡単に作成できる方法をご覧になりたい場合は、下記セクションをご覧ください。あるいは、無料体験をダウンロードして、実際に試してみることもできます。

ウォーターフォール図の欠点

すべてのシナリオとすべてのデータセットに適したグラフはありません。ウォーターフォール図が最適なオプションではない可能性がある場合の例をいくつかご紹介します。

• 合計がゼロを上回ったり下回ったりする場合：開始値が正の値であっても、グラフの表示中にデータが負の値に変化した場合、グラフはX軸を横切るようになります。値がゼロを下回る度合いによっては、グラフの見やすさに影響が出る可能性があります。
• 開始値と比較し変動値が非常に小さい場合：初期値が変動値の1000倍程度ある場合、変動値を示すフローティング列は非常に小さくなり、視認性が悪くなる可能性があります。最初の列を削除して開始値を別の方法で表示するなど、解決策はいくつか考えられますが、別のグラフの種類を検討してみるのも良いでしょう。
• 要因が多すぎる場合：カテゴリの数が非常に多い場合、ラベルが小さくなりすぎて読みにくくなる、あるいは全く読めなくなる可能性があります。ウォーターフォール図を水平に回転させて読みやすくすることもできますが、グラフに情報が多すぎる場合があります。そのような場合は、別の視覚化方法を試してみるか、あるいは、重要なポイントをより明確に強調できるようにデータ構造を再構成することを検討してみると良いでしょう。

さまざまなグラフタイプの長所と短所を理解することは、説得力のあるデータストーリーを伝える上で非常に重要です。このトピックの詳細については、当社のブログ記事をご覧ください。プレゼンテーションに最適なビジュアル表現方法を見つけましょう。

ウォーターフォール図のベストプラクティス

優れたPowerPointプレゼンテーションの作成に役立つ、注意すべきいくつかの原則があります。以下のベストプラクティスは、ウォーターフォール図の作成に関する具体的な推奨事項に基づいて構築されています。

• 関連するスタックシリーズ一覧：複数の値を縦に並べて表示する場合は注意が必要です。正の値と負の値を同じ列に表示すると、見にくくなってしまう可能性があるからです。ただし、複数のビジネスユニットで同等の指標（収益、原価など）を表示するなど、積み上げ縦棒には正当な理由があります。これらの要素を組み合わせることで、データの詳細な内容を損なうことなく、全体的なストーリーをより明確に伝えることができます。
• 小計機能を利用する：ウォーターフォール図で伝えたいストーリーを考えれば、各小計を章の要約のように見ることができます。小計列を活用することで、視覚的な指標を明確に示し、複雑な情報を分かりやすい形で視聴者に伝えやすくなります。
• 列にデータラベルを使用：ウォーターフォール図では、各棒グラフの開始位置が共通の基準線から始まっていないため、それぞれの大きさを一目で正確に把握するのは難しい場合があります。各列にデータラベルを表示することで、視聴者はグラフ上の値を容易に比較できます。
• ストーリーを色で語る：ウォーターフォール図を虹色にしないようにしましょう。ただし、負の値と正の値を色で区別したり、合計値の列に別の色を使うのは効果的な場合が多いです。
• 数式で合計を計算する：ほとんどの横棒グラフとは異なり、ウォーターフォール図の各棒は互いに独立しているわけではありません。合計値や小計値の列にある数値が、カテゴリーの値と数式で連携されていることを確認してください。これにより、データが変更されたり、新しいカテゴリを追加したりしても、グラフは正しく維持されます。

ウォーターフォール図を作成するさまざまなオプション

ウォーターフォール図を作成するときに最も重要なことは、ウォーターフォール図の作成用に設計された機能を使用することです。非表示の列やダミーデータ系列を使って、縦棒グラフをウォーターフォール図のように見せることは可能かもしれませんが、拡張性に欠ける上に、操作が煩雑で使いづらいという問題が生じるでしょう。

ウォーターフォール図の作成に最も適した3つのソリューションは次のとおりです。

• Excel：データを扱う作業は、データが最も一般的に存在する場所で最も便利になる可能性があります
• PowerPoint：プレゼンテーション環境内で直接グラフを作成することで、作業の手間が軽減されます。
• think-cellのようなPowerPointアドイン：高性能なソフトウェアツールを活用することで、一貫性を高め、最適なチャート作成方法を支援できます

次のセクションでは、これら3つのソリューションそれぞれについて詳しく見ていきます。

初期段階：Excelでウウォーターフォール図を作成する方法

ワークフローやデータの出所によっては、Excelでウォーターフォール図を直接作成することが最も合理的な場合があります。これは、グラフのデザイン案をまだ最終的に決定していない場合や、可視化の細部設定に取りかかる前にデータを集計したり整理したりする必要がある場合に特に当てはまります。

データテーブルの作成

Excelでは、グラフを挿入する前にデータが必要です。Excelは、データが行または列に論理的に並べられていれば、それを正しく解析できるはずです。最終列が他の値の変化を常に反映するように、合計に=SUM()式を使用することが推奨されます。合計を計算する際には、小計の列を必ず除外するように注意してください。そうしないと、小計の値が合計に2回加算されてしまいます。

Excelは、積み上げ型ウォーターフォール図の作成をネイティブにサポートしていないため、この方法は1つのデータ系列の場合のみ有効です。

グラフの挿入

データ範囲を選択したら、挿入タブに移動し、グラフメニューを開いてください。推奨されるグラフの種類の一覧の下の方にウォーターフォール図が表示されています。最初にグラフを挿入した時は、おそらく想定していたものとは少し異なる表示になるかもしれませんが、ご心配いりません。次の手順で修正します。

合計列を設定する

Excelではウォーターフォール図に合計列を追加することは可能ですが、設定は手動で行う必要があります。合計列を一度クリックすると、データ系列全体が選択されます。さらに一度クリックすると、選択範囲がその列に絞られます。ここからは、右側のサイドバーから「シリーズオプション」を選択し、「合計として設定」のチェックボックスにチェックを入れてください。これにより、選択した合計列がベースラインに結び付けられます。小計でもこれを繰り返すことができます。

グラフをフォーマットする

合計列を設定したら、機能的なウォーターフォール図は完成です。Excelの書式設定オプションは、グラフのデザインおよび書式のリボンタブからアクセスできるほか、グラフを右クリックしてコンテキストメニューから書式を選択することでも利用可能です。

Excelのグラフ機能の書式設定はかなり制限されているため、Excelのグラフを最大限に活用する方法は、データを視覚的に確認しながら、どのカテゴリをグループ化するか、どのような小計を表示するか、色をどのように効果的に使うかといった判断を下すための動的なプレビューツールとして利用することです。

もしExcelのダッシュボードやレポートの一環としてウォーターフォール図を作成している場合、必要に応じて自由に詳細設定を調整できますが、次のステップとして、最終的にチャートをプレゼンテーションで使用することを想定している場合は、Excelのデータを元にPowerPointでチャートを作成するのが一般的です。

ステップバイステップ：PowerPointでウォーターフォール図を作成する方法

PowerPointでウォーターフォール図を作成するには、Excelで作成したデータをコピーして貼り付ける方法と、PowerPointの機能を使ってプレゼンテーション内で一からグラフを作成する方法の2つがあります。このステップバイステップガイドでは、空白のプレゼンテーションから始めます。Excelからグラフをコピーする場合は、スタイルと書式設定セクションに直接スキップできます。

データがExcelから取得される場合、スプレッドシートをPowerPointにリンクすることは標準的な方法です。ただし、ファイルの更新や移動時にチーム内で問題が発生することが多く、プレゼンテーションには最新のデータが反映されていません。think-cellの堅牢なExcelデータリンクで、これらの問題にどのように対処してきたかをご覧ください。

ステップ1：PowerPointにウォーターフォール図を挿入する

最初のステップは、ウォーターフォール図を挿入することです。PowerPointでは、データがある前でも空のスライドでこれを行うことができます。

1. 挿入メニューに移動します。
2. 「イラスト」グループで「グラフ」を選択します。
3. グラフの種類一覧から「ウォーターフォール」を選択し、「OK」をクリックしてください。この操作を行うと、スライドにウォーターフォール図のテンプレートが表示され、同時にExcelのワークシートがポップアップで開きます。

ステップ2：PowerPointのウォーターフォール図にデータを追加する

デフォルトのウォーターフォール図には、いくつかの列がすでに表示できるように、いくつかのサンプルデータがプリロードされています。ダミー値は、実際のデータに置き換える必要があります。X軸ラベルを追加または編集し、チャートの関連するExcelウィンドウを値付けできます。グラフのExcelウィンドウにアクセスするには、以下の手順に従ってください。

• グラフを最初に挿入すると自動的に開きます。
• 「データの編集」を選択してください。これは、グラフを右クリックするか、「グラフのデザイン」リボンタブからアクセスできます。

注記：Excelと同様に、PowerPointの機能では積み上げ型ウォーターフォール図を作成できないため、データを追加してもグラフは変化しません。プレゼンテーションに積み上げ型ウォーターフォール図が必要な場合は、think-cellなどのアドインを使用することで作成可能です。

もし単一のデータ系列でウォーターフォール図を作成するだけなら、PowerPointの標準機能を利用して「データの選択」をクリックすることで、グラフに表示されるデータを変更できます。

グラフに表示されるデータを変更するには、「データの選択」をクリックしてください

グラフにデータの行を追加または削除する場合は、PowerPointが読み取っている選択したデータ範囲を調整する必要があります。その手順は以下のとおりです。

1. 「グラフのデザイン」リボンタブにある「データの選択」コマンドをクリックします。これにより、「データソースの選択」ウィンドウと、グラフを作成しているExcelウィンドウが同時に開きます。
2. 「グラフのデータ範囲」を調整するには、Excelウィンドウ内のグラフに表示したいデータを選択します。

合計または小計として定義したい値については、右側のサイドバーにある合計として設定チェックボックスを使用できます。Excelでウウォーターフォール図を作成した経験がある方なら、これは見覚えがあるでしょう。

グラフのデータは次のいずれかになります。

• 合計値または小計値、つまりその列は横軸（X軸）と関連付けられているということです。
• 寄与値の場合は、列は独立した要素（浮動ボックス）として表示されます。

「合計として設定」のチェックボックスにチェックを入れるか外すことで、データポイントを2つの状態のいずれかに切り替えることができます。このチェックボックスにアクセスするには、データポイントをダブルクリックして「データポイントの書式設定」ウィンドウを開いてください。「シリーズオプション」の下にチェックボックスが表示されます。

ウォーターフォール図のスタイルと書式

データを挿入したら、ウォーターフォール図のスタイルを決めます。スタイルと書式は、グラフ全体または個々のグラフ要素に適用できます。まず対象を選択し、次に「グラフのデザイン」および「書式」のタブ、または選択時に右側に表示される書式設定パネルを使用して、必要なスタイルや書式設定の変更を行ってください。

「増加」、「減少」、「合計」などの値は、それぞれの凡例項目を選択して必要な形式に設定することで、グループ単位で書式設定できます。これは、例えば、すべての負の値を赤にしたい場合に便利です。

PowerPointでウォーターフォール図を書式設定するときは、グラフがスライドの環境内に存在することを覚えておくことが重要です。グラフは通常、スライド上で最も目立つ要素ですが、タイトル、字幕、バナー、場合によっては他の図形、テキストボックス、またはその他の注釈も考慮する必要があります。

プレゼンテーション全体をプロフェッショナルな印象に保ち、ブランドイメージに合致させるためには、ウォーターフォール図の書式やデザイン（特にフォントや配色）が、他の要素すべてと一貫性を持つようにしてください。

次のレベル：think-cellでウォーターフォール図を強化

PowerPointやExcelでウォーターフォール図を作成する場合、いくつかの制約があるため、多くの専門家はPowerPointのアドイン機能を利用しています。PowerPointでウォーターフォール図を作成する際に最もよく使われるアドインはthink-cellで、このアドインは他にも様々な種類のグラフタイプや機能を備えています。

このクイックガイドでは、think-cellを使用してPowerPointでウォーターフォール図を簡単に作成する方法を説明します。think-cellのユーザーでない場合でも、無料でダウンロードしていただくと、こちらに記載されている手順に従って操作できます。30日間の無料トライアルをインストールして、ソフトウェアのすべての機能にすぐにアクセスできます。

think-cellを使用してPowerPointにウォーターフォール図を挿入する

PowerPointでthink-cellにアクセスできるようになったら、以下の手順で簡単にウォーターフォール図を挿入できます。

1. 挿入メニューに移動します。
2. 「think-cell」コマンドグループの下の「要素」を選択します。
3. 「積み上げ型ウォーターフォール」を選択し、スライド上にグラフを配置してください。

ソフトウェアのインストールについてサポートが必要な場合は、簡単なインストールガイドをお読みください。PowerPointでthink-cellにアクセスできるようになったら、以下の手順でウォーターフォール図を挿入できます。

ウォーターフォール図にデータや情報を追加する

think-cellのデフォルトのグラフには、サンプルデータが既に設定されているため、すぐにウォーターフォール図の作成に取り掛けることができます。

think-cellのグラフに独自のデータや情報を追加するのは、簡単かつ迅速です。

1. グラフのExcelベースのデータシートでデータを管理する：PowerPointと同様に、think-cellのグラフにもデータシートが内蔵されていて、そこでデータの管理が行われます。グラフを挿入すると自動的に開きます。または、グラフをダブルクリックするか、グラフの右下隅にあるデータシートアイコンをクリックして、いつでもデータシートにアクセスできます。
2. 列ラベルの追加、削除、編集：データシートの一番上の行に、列ラベルを入力できます。これらの更新は、入力するとリアルタイムでグラフに表示されます。
3. 各列に値を追加：以下のデータ行にある各セルに、それぞれのカテゴリに対応する値を入力してください。
4. 合計列または小計列を追加：think-cellのデータシートを使えば、合計値や小計を計算するためのSUM関数をわざわざ入力する必要はありません。任意のセルに「e」（イコール記号の略）を入力すると、その列が自動的に「合計」列として設定されます。

積み上げウォーターフォール図の行を追加

PowerPointやExcelは積み上げ型ウォーターフォール図に対応していませんが、think-cellは対応しています。データシートに値行を追加するだけで、各列に新しいセグメントが作成され、例えば、異なるビジネスユニットが企業の収益にどのように貢献しているかを示すことができます。

think-cellグラフにデータや情報を簡単に追加できます。

1. データは、グラフのExcelベースのデータシートを使用して管理されます。グラフを挿入すると自動的に開きます。または、グラフをダブルクリックするか、グラフの右下隅にあるデータシートアイコンをクリックして、データシートにアクセスできます。
2. データシートの「カテゴリ」行にある列ラベルを追加、削除、または編集してください。
3. 各列に値を入力するには、下のデータ行にある該当するセルにデータを入力してください。「e」という文字をセルに入力すると、その列は自動的に「合計」列になります。

ウォーターフォール図のスタイルと書式

スタイルや書式設定は、グラフ全体、またはグラフの特定要素に適用できます。編集したいものを選択し、左または右クリックして書式設定オプションにアクセスします。

1. グラフの機能を追加または削除する（自動計算された増減値や合計値の矢印、凡例、グリッド線、折れ線、ラベルなど）には、右クリックしてください。
2. 左クリックしてグラフの色やフォントなど、グラフのスタイルを設定します。

この短いビデオでは、think-cellを使用してPowerPointでウォーターフォール図を作成するのがいかに手軽かを簡単にまとめています。書式設定と注釈オプションの詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

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think-cellは、世界中の25,000社以上の企業で1,000,000人以上のユーザーから信頼を得ており、グラフ作成プロセスを数時間短縮します。当社の強力なPowerPointアドインは、PowerPointでのグラフ作成を簡素化し、強化します。数分で無料トライアルをダウンロードして、世界中の多くのユーザーが当社を利用している理由をご覧ください。

PowerPointのウォーターフォール図に関するよくある質問

ここでは、PowerPointのウォーターフォール図に関するよくある質問をいくつかまとめました。