在 FP&A 世界中用数据讲故事的意义

对于 FP&A 而言，用数据讲故事是一种改变游戏规则并形成差异化的技能。在高级分析、动态仪表板和有影响力的数据可视化的时代，通过 FP&A 讲故事的艺术和科学都取得了长足发展。

在本博客中，我们将探讨创作具有说服力的数据驱动型商业故事所涉及的基本要素和实际步骤。最后，您将掌握一套全面的 7 步流程，可以根据数据成功构建并提供有影响力的叙述。

有效地讲故事是怎么样的？

必须明确界定成为一名优秀的 FP&A 故事讲述者意味着什么。能够以结构化的方式介绍业务成果、趋势和预测，吸引利益相关者参与。能够获取复杂的财务数据并将其转化为简单、有目的且有影响力的叙述。

考虑一家科技创业公司的场景。财务专家可能会先用一张清晰简明的图表来介绍公司的收入和开支状况。然后围绕创业公司的竞争环境展开叙述，阐明影响其业绩的因素。

比如，他们可能会说：“近几个月来，由于成功发布产品和强有力的客户采用率，我们的收入取得了稳步增长。但是，我们面临着行业巨头的激烈竞争，必须采取战略性措施来巩固我们的市场地位。为了保持上升势头，我们必须重视创新、敏捷和运营效率，形成差异化优势，并收获更大的市场份额。” 这个有效讲故事的例子展示了将业务数据转化为具有说服力的叙述，吸引利益相关者参与的能力。通过以结构化的故事来介绍收入增长和市场扩张情况，专业人员为利益相关者提供了宝贵的见解，使他们清楚地了解公司的财务业绩和战略方向。

“原因”：待解决的问题

为什么数据故事讲述对FP&A 职业如此重要？FP&A 经常被贴上“后台职能”的刻板印象标签，导致其常常处于幕后。成为出色的数据故事讲述者，能打破这些过时的刻板印象，让他们走到业务前台！优秀的故事讲述能吸引利益相关方，让他们在面临重大业务决策时，主动寻求FP&A 专业人士的建议。

数据增长速度前所未有地加快

企业可获取的数据量正在不断增长。这既是 FP&A 专业人士面临的最大挑战之一，也是最大的机遇之一。能够从海量复杂数据中筛选出对业务领导者最相关的信息，是一项关键能力。这意味着专业人士必须舍弃大量数据，而这往往并不容易。能够在短时间内完成筛选，并找出最具实质影响的数据来支撑叙事与解读，至关重要。

“方式”：讲故事的 7 步流程

1) 从目标着手

爱因斯坦有句名言：如果要用一小时来解决问题，他会花 55 分钟来明确问题。这种方法在讲故事时是有一定道理的。必须要弄清楚您究竟要解决什么问题，然后以此为指南，完成整个流程。这包括记录目标并与利益相关者一起作出评判。其中包括了解受众是谁以及明确您的方法。在开始构建故事之前，必须先退后一步，了解具体的背景、利益相关者、时间框架和其他重要元素。

2) 在数据中打滚

在定义问题之后，另一个关键环节是花时间深入数据，而不是急于搭建叙事并得出相应结论。这需要建立一套结构化的数据分析方法。从顶部开始，再逐步深入到最需要分析与关注的领域。例如，收入是主要关注点吗？还是利润率？

清楚了解数据背后的意义之后，就必须要运用分析技术了。净现值分析最优？ 还是数量与费率分析更好？ 详细评估产品盈利能力最合适吗？ 组合使用多种技术也许才是最好的方法。这个过程一开始可能会觉得很慢，但让故事在脑海中具象化至关重要。小心谨慎地进行前两步，最终才会加快这个过程。

3) 用故事板展开故事

在此阶段，必须要拟定粗略的故事大纲。方法要结构分明，有明确的的主线和重点。主线是贯穿故事全文的一致主题。

整体方法应该是从关键信息和故事梗概开始，然后再深入完善所有辅助内容。类似于根据大纲来写一本书或一份报告。这本书都有哪些章节？ 内容是什么？ 如何将分析融入到故事中？

4) 构建内容和辅助性细节（利用可视化）

大纲搭建完成后，接下来就要开始打磨内容。精彩故事的一个关键要素是可视化。有效的数据可视化能把数字转化为有说服力的视觉呈现，让利益相关者更容易理解并参与财务信息。

关于以可视化方式呈现数据，财务专业人士应当记住一些重要技巧。首先，必须根据要传达的信息，为手头上的数据选择合适的可视化类型，如图形、表格、图表或信息图等。其次，可视化最好简单易懂，避免不必要的细节或复杂的视觉效果。最后，使用颜色和设计时要经过深思熟虑，这样才能让可视化更有吸引力。遵循这些指导方针，财务专业人士便可以通过清晰且引人入胜的方式将复杂的财务数据传达给利益相关者。

5）撰写执行摘要与“行动号召”

要讲好数据驱动型故事，执行摘要是最关键的步骤之一。一种方法是，以每个故事元素的标题为起点，将执行摘要撰写为浓缩版的故事。内容通常有一页纸大小，条理分明地讲故事。以对企业的“行动号召”结尾。

6) 添加辅助性细节，删除不相关的数据

撰写执行摘要的过程有助于了解哪些地方需要 FP&A 专业人士更深入地发掘。例如，如果某一条损益线或产品线上存在显著差异，便可以进行额外分析，为故事引入额外的内容。

也可以在附录中补充不重要的信息。优秀的商业故事总是直入正题，没有分散注意力或无关紧要的信息。在使用 PowerPoint 演示文稿讲故事的背景下，每张幻灯片均应只专注于一条信息并进行辅助性可视化，避免分散受众的注意力。“少即是多”的策略是优秀故事讲述者最有效的秘诀。

7）练习你的演示（内容、肢体语言、声音）

最后同样重要的是，练习以口头方式讲述故事和使用肢体语言经常被忽视。练习是一个关键环节，可以细化您的演示文稿并确保演示文稿具有吸引力。优秀的故事讲述者还可以使用另一个技巧，即找到一个负责任的伙伴给您的故事提提意见。