FP&A世界におけるデータストーリーテリングの意味

データストーリーテリングは、FP&Aにおける画期的な差別化スキルです。先進のアナリティクス、ダイナミックなダッシュボーディング、インパクトのあるデータ視覚化の時代にあって、FP&Aストーリーテリングにおける技術と科学は大幅に進化しました。

このブログでは、データドリブンなビジネスストーリの作成に必要な必須コンポーネントと実際的なステップを探求します。最終的にインパクトのあるデータに基づくストーリーを構築しプレゼンテーションするための包括的な7つのステップからなるプロセスを説明します。

「効果的なストーリーテリングとは？」

優れたFP&Aストーリーテラーになることは、何を意味するか、について明確に定義することが重要です。それは、利害関係者を魅了する形でビジネス結果、トレンド、予測を構造的な形で説明できることです。複雑な金融データをシンプルで明確な意思とインパクトのある物語へと変換する能力を持つことでもあります。

テクノロジースタートアップ企業のシナリオを考えてみましょう。財務プロフェッショナルは、会社の収益と費用をクリアで簡潔なグラフで示すことから始めることができるでしょう。スタートアップの競争の厳しい環境から物語を初めて、その業績に影響を与える要素に光を当てても良いでしょう。

たとえば、このように語ることができます。「当社の収益は新製品の導入と順調な顧客の採用によりここ数か月着実に成長しています。しかし業界大手との競争が激化しており、それにより当社のマーケットポジションを育てるための戦略的なアプローチが必要となりました。上向きの軌跡を維持するために、私たちはイノベーション、機動力、そして運営上の効率性を強調して、自社を差別化し、市場におけるより大きなシェアを獲得しなくてはなりません。」 効果的なストーリーテリングのこの例はビジネスデータを利害関係者を魅了する説得力のあるストーリーへと変換する能力を示します。構造的な収益成長と市場拡大のストーリーをプレゼンテーションすることにより、プロフェッショナルは利害関係者に貴重なインサイトと会社の財務業績と戦略的方向性についての明確な理解を提供することができます。

「理由」 解決すべき問題

FP&Aの仕事においてデータストーリーテリングが重要であるのはなぜでしょう？ FP&Aはしばしば「バックオフィス」の固定概念に含まれ、舞台の裏方へと押しやられがちです。優れたデータストーリーテラーになることにより、これらの旧来の固定概念を一蹴し、ビジネスの前線に立つことができます。優れたストーリーテリングに魅了された利害関係者は、大きなビジネス判断に直面した時にFP&A プロフェッショナルのカウンセリングを希望します。

データはこれまでにない速度で成長しています。

企業がアクセスするデータ量は増加しています。これはFP&Aプロフェッショナルに最大級の課題と機会を提示します。大量の複雑なデータからビジネスリーダーに最も関連性の高いデータを選び出す能力は重要なスキルセットです。このことはプロフェッショナルは大量のデータを破棄しなければならないことを意味し、これは困難な場合がよくあります。これを短時間で行い、ストーリーを語る上で最も重要なデータを見つける能力を持つことがカギとなります。

「方法」 ストーリーテリングの7ステップのプロセス

1) 目的から始める

アルバートアインシュタインが、もし問題解決のために1時間貰えるなら55分を問題の定義に費やす、と言ったことはあまりに有名です。このアプローチはストーリーテリングに関しても真実です。何を解決しようとしているかを明確に定義し、それをプロセス全体の指針とすることはきわめて重要です。これには、目的を文書化しそれを利害関係者と一緒に検討することが含まれます。これには、誰があなたの聞き手であるかについての理解とあなたのアプローチを明確にすることが含まれます。ストーリーの構築を始める前に、一歩下がって具体的な文脈、利害関係者、スケジュールおよびその他の重要な要素を理解することも重要です。

2) データを詳しく調べ分析する

問題を定義した後の、もうひとつの重要な点は、時間をかけてデータを調べ、ストーリーの構築とそれに関連する結論を急がないことです。これには、データ分析を行う構造的なアプローチの開発が必要となります。全体像から始め、その後、最も多くの分析や注意を必要とする分野へ焦点を絞り込んでいきます。たとえば、収益は主要な焦点分野ですか？ あるいは利益幅がポイントですか？

データが示すことが何であるかを明確に理解できるようになった後、分析的テクニックを使用することが重要です。純現在価値分析は最適ですか？ あるいは販売量vs価格分析の方が適していますか？ 製品の収益性の詳細な検討が最適ですか？ おそらく複数のテクニックの組み合わせが最良のアプローチでしょう。このプロセスは最初は遅いように感じられるかもしれませんが、あなたの考えの中でストーリーを結実させるためには重要なプロセスです。ステップ1と2を慎重に行うことが最終的にプロセスをスピードアップします。

3) ストーリーボードを使用してストーリーを作りあげる

この段階では、ラフなストーリーラインを書くことが大切です。明確に通った一本の筋と焦点を持つ構造的なアプローチをとるべきです。一本の筋は、ストーリーの全ての部分に存在する一貫したテーマです。

全体的なアプローチは主要メッセージと全体的ストーリーで始め、すべての補助的な内容へと掘り下げていきます。これは本や報告を書く時にアウトラインを使用することに似ています。本の各章の名前は何ですか？ 内容はどうなりますか？ 分析はどのようにストーリーに組み込まれますか？

4) 内容と裏付けとなる詳細を構築する(視覚化)

アウトラインが構築されたら、内容の組み立てを開始することが重要です。すばらしいストーリーの重要な要素の一つが視覚化です。効果的なデータ視覚化は、数字を説得力のある視覚情報へと変化させ、利害関係者が財務情報を扱うことを容易にします。

データを視覚的にプレゼンテーションすることに関し、財務プロフェッショナルは、いくつかのヒントを覚えておくべきでしょう。1つめは、グラフ、テーブル、インフォグラフィックスなど、伝達する情報により、手元のデータの視覚化に適したタイプを選択することが重要です。2つめに、視覚化はシンプルでわかりやすいものにする必要があります。不要な詳細や複雑なビジュアルは避けましょう。最後に、色とデザインをよく考えることにより視覚情報をより魅力的で人の心を捉えるものにすることができます。これらのガイドラインに従うことにより、財務プロフェッショナルは、複雑な財務データを利害関係者に、明確かつ魅力的な形で効果的に伝えることができます。

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5) エクゼクティブサマリーと「行動喚起（CTA）」を書く

優れたデータ本位のストーリーにおけるもっとも重要なステップのひとつが、エクゼクティブサマリーです。このための一つのアプローチは、ストーリーの各要素の見出しを起点として利用し、そのストーリーの要約版のような形でエクゼクティブサマリーを書くことです。通常、1ページにおさまり構造的な形でストーリーを語ります。それらは企業に対する「行動喚起」で終わるべきです。

6) 補足となる詳細を追加し、無関係なデータを削除する

エクゼクティブサマリーを構築するプロセスは、FP&Aプロフェッショナルが掘り下げる必要がある分野を把握する上で役立ちます。たとえば、ひとつのP&Lラインまたは製品ラインに大きな差異がある場合、追加の分析を行い、追加の内容をストーリーに組み込む必要があるでしょう。

また重要ではない情報を補遺へ移す作業も行うべきでしょう。優れたビジネスストーリーは、ポイントを捉えており、気が散るような、無関係な情報は含みません。PowerPointプレゼンテーションを使ったストーリーテリングの流れでは、各スライドは1つのメッセージとその裏付けとなる視覚情報に焦点を当て、聴衆の注意をそらすものを避けます。「少ないほど良い」戦略は優れたストーリーテラーの戦略です。

7) プレゼンテーションの練習(内容、身振り、声)

最後ですがけして小さくない要素として、見逃されがちなのは、口頭と身振りでストーリーを伝えることを練習することです。練習はプレゼンテーションを洗練し人を惹きつけるものにするための重要なプロセスです。あなたのストーリーを批評するアカウンタビリティーパートナーを見つけることは、すぐれたストーリーテラーが使用しているテクニックです。